Спасти Исфахан

Путник в кашанском караван-сарае, который прячет лицо и избегает бани, на самом деле женщина. Когда Жан-Батиста Понсе посылают осмотреть её в Исфахане, он узнаёт голос: это Франсуаза — верная служанка, которая когда-то в Каире опекала Аликс и помогла влюблённым бежать. Пятнадцать лет о ней не было вестей: она уехала во Францию вместе со старым другом Понсе, мастером Жюреми.

Франсуаза приносит дурные вести: неугомонный Жюреми воевал против русских на стороне шведов и вместе со своим полком попал в окружение на замёрзшем озере. Расстрелян он точно не был — скорее всего, русские взяли его в плен, но где его держат, неизвестно. Не в силах ждать в Стокгольме, Франсуаза продала всё, что имела, отправилась в путь и приехала в Исфахан, чтобы найти Понсе. Так история таинственного путника превращается в приключение по спасению друга.

К финалу Исфахан взят афганцами, шах Хусейн — пленник нового правителя Махмуда. Старый визирь узнаёт, что и «смерть» Понсе, и история с Альберони были выдумкой, и называет это «прекрасной ложью». Махмуд дарит одну из царских резиденций Джорджу, в одиночку штурмовавшему стены Джульфы, и «рыжеволосой деве»; молодые отдают одно из зданий Жюреми. Жюреми снова в Исфахане и в лаборатории передаёт Джорджу секреты своего ремесла.